上海證交所與深圳證交所比較
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證交所 |
上証 |
深証 |
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ETF |
富邦上証（006205） |
富邦深100（00639） |
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追蹤指標 |
上証180指數 |
深証100指數 |
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檔數 |
180檔 |
100檔 |
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3個月 |
13.37% |
19.14% |
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6個月 |
28.43% |
33.84% |
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1年 |
21.77% |
48.11% |
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2年 |
53.44% |
119.74% |
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3年 |
19.11% |
43.06% |
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今年以來 |
21.77% |
48.11% |
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管理費 |
0.99% |
0.99% |
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保管費 |
0.10% |
0.10% |
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投資標的 |
貴州茅台、中國平安、招商銀行、恆瑞醫藥、興業銀行、中國中免、伊利股份、中信証券、隆基股份、三一重工 |
五糧液、美的集團、寧德時代、格力電器、立訊精密、東方財富、萬科企業、海康威視、邁瑞醫療、瀘州老窖 |
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產業分布 |
金融34.89%、核心消費15.80%、工業9.94%、醫療保健7.61%、資訊技術7.43%、原物料7.06%、非核心消費5.85% |
資訊科技19.35%、核心消費16.60%、非核心消費14.70%、工業13.54%、醫療保健12.72%、金融8.68% |
以上數據時間截至2020.12.31
分析：富邦深100（00639）投資標的分布在資訊科技、消費、工業與醫療保健，而富邦上証（006205）多集中在金融與核心消費，投資報酬率都是深証表現優於上証表現。
綜合類中國ETF
也就是不限於投資上海或深圳證交所上市的股票，而是綜合評估，都有投資
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指標 |
深証+上証 |
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ETF |
FH滬深（006207） |
元大MSCI A股（00739） |
國泰中國A150（00743） |
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追蹤指標 |
滬深300指數 |
MSCI中國A股國際通指數 |
富時中國A150指數 |
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檔數 |
300檔 |
226檔 |
150檔 |
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3個月 |
14.42% |
14.94% |
14.35% |
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6個月 |
29.32% |
29.01% |
30.39% |
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1年 |
28.00% |
31.97% |
32.54% |
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2年 |
70.12% |
74.26% |
71.63% |
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3年 |
26.50% |
-- |
-- |
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今年以來 |
28.00% |
31.97% |
32.54% |
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管理費 |
0.75% |
0.70%~0.50% |
0.90% |
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保管費 |
0.10% |
0.10% |
0.10% |
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投資標的 |
貴州茅台、中國平安、五糧液、招商銀行、美的集團、恆瑞醫藥、格力電器、中國中免、伊利股份、興業銀行 |
貴州茅台、五糧液、招商銀行、中國平安、寧德時代、恆瑞醫藥、海天味業、中國中免、興業銀行、邁瑞醫藥 |
三一重工、海康威視、京東方A、長春高新、紫金礦業、保利地產、青島海爾、中航沉飛、通威股份、濰柴動力 |
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產業比重 |
金融25.87%、核心消費品15.71%、資訊技術12.69% |
金融股20.14%、日常消費品18.68%、資訊科技11.74%、工業11.65%、醫療保健10.80% |
資訊科技18.55%、工業17.84%、金融16.04% |
以上數據時間截至2020.12.31
分析：FH滬深（006207）與元大MSCI A股（00739），投資標的與表現相差不大，費用率會是元大MSCI A股來便宜。國泰中國A150（00743）投資標的完全不同，以資訊科技、工業、金融為主，比較難跟前兩項ETF比較，若看好中國科技發展，可以重點觀察這檔ETF。
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指標 |
深証+上証+港+美 |
港+美 |
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ETF |
台新MSCI中國（00703） |
中信中國50（00752） |
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追蹤指標 |
MSCI 中國指數 |
MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數 |
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檔數 |
154檔 |
50檔 |
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3個月 |
8.28% |
7.39% |
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6個月 |
17.52% |
19.10% |
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1年 |
19.06% |
22.51% |
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2年 |
43.12% |
46.57% |
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3年 |
17.90% |
-- |
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今年以來 |
19.06% |
22.51% |
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管理費 |
0.90% |
0.99% |
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保管費 |
0.20% |
0.18% |
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投資標的 |
阿里巴巴、騰訊控股、美團點評、PING AN INSURANCE GR、小米集團、京東公司、藥明生物、CHINA CONSTRUCTION B、貴州茅台、百度 |
阿里巴巴、騰訊控股、美團、京東公司、蔚來汽車、建設銀行、小米集團、拼多多公司、中國平安、網易公司 |
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產業比重 |
非核心消費34.55%、通訊服務20.26%、金融13.36%、其他13.31% |
資訊科技產業權重佔比最高 |
以上數據時間截至2020.12.31
分析：如果想要投資一檔最全面的中國ETF，那非台新MSCI中國（00703）莫屬，因為它涵蓋上証、深証、港、美上市的中國公司，但回歸過往的報酬率表現，這檔ETF卻輸給上述所有的中國ETF。若單純想投資A股以外的中國公司，例如阿里巴巴、騰訊、美團等知名中國大企業，則可考慮報酬率好一點的中信中國50（00752）。但基本上，這兩檔的費用率都相對高。
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